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Notas de Crédito (Devoluciones)

Cuando un cliente devuelve mercancía o recibe un reembolso, el SAT requiere que lo ampasses con un CFDI de egreso (Nota de Crédito) relacionado a la factura original. CFDI Express te permite registrar una Nota de Crédito directamente desde la pantalla de facturación de la orden, sin necesidad de cancelar la factura original.

Esto reemplaza el flujo anterior donde la única forma de reflejar una devolución era cancelar el CFDI de ingreso y re-facturar con un monto menor.

Requisitos

  • La orden debe tener un CFDI activo (timbrado) generado por CFDI Express.
  • El proveedor de facturación debe ser CFDI Express (las facturas timbradas mediante Modo Flow no califican, ya que la Nota de Crédito se genera con el mismo emisor).
  • El monto total acreditado (suma de Notas de Crédito activas) no puede exceder el total de la factura.

Sección en la pantalla de facturación

Cuando los requisitos se cumplen, la pantalla de facturación de la orden muestra una sección "Devoluciones (Notas de Crédito)" con:

  • Una tabla con las Notas de Crédito ya emitidas (folio, fecha, monto, estado: Activa/Cancelada, y acciones de Descarga y Cancelación).
  • Un botón "Devolución (Nota de Crédito)" para abrir el formulario de nueva Nota.
  • Si el total de la factura ya fue acreditado en su totalidad, el botón se reemplaza por un banner informativo: "El total de la factura ya fue acreditado con notas de crédito."

Sección de Notas de Crédito

Cómo generar una Nota de Crédito

  1. Abre la orden deseada desde la lista de órdenes o desde la facturación del admin.
  2. En la sección "Devoluciones (Notas de Crédito)", haz clic en "Devolución (Nota de Crédito)" para abrir el modal.
  3. Completa los datos:
    • Tipo de relación (código del SAT):
      • 01 — Nota de crédito (reembolso o descuento)
      • 03 — Devolución de mercancía
    • Forma de pago del reembolso (catálogo del SAT, p. ej. 01 transferencia electrónica, 03 cheque, 15 condonación).
    • Monto a acreditar (impuestos incluidos): el valor de la devolución. El campo muestra el disponible por acreditar (total de la factura menos el monto ya acreditado con Notas de Crédito activas).
    • Descripción: texto descriptivo de la devolución.
    • Correo del receptor (opcional): si lo proporcionas, CFDI Express envía la Nota de Crédito por correo electrónico.
  4. Haz clic en "Generar Nota de Crédito". CFDI Express:
    • Timbra un CFDI de egreso (tipo de comprobante E) relacionado a la factura original, con tu CSD.
    • Genera el PDF + XML y los empaqueta en un ZIP almacenable y descargable.
    • Si indicaste un correo, envía la Nota de Crédito por email al receptor.
    • Registra la operación para efectos de uso.

Modal de nueva Nota de Crédito

Monto máximo acreditado

  • La suma de los montos de todas las Notas de Crédito activas no puede exceder el total de la factura original.
  • Si intentas generar una Nota cuyo monto exceda el disponible, CFDI Express muestra un error con el monto disponible por acreditar.
  • Puedes generar múltiples Notas de Crédito parciales sobre la misma factura, siempre que el acumulado no supere el total.

Cancelar una Nota de Crédito

  1. En la sección "Devoluciones (Notas de Crédito)", localiza la Nota a cancelar (estado Activa).
  2. Haz clic en "Cancelar".
  3. CFDI Express cancela la Nota de Crédito ante el SAT y la marca con estado Cancelada.

Al cancelar una Nota de Crédito, su monto vuelve a estar disponible por acreditar, por lo que puedes generar otra Nota de Crédito por ese monto.

Cancelación de la factura bloqueada

Una factura que tiene Notas de Crédito activas no puede cancelarse, igual que la restricción vigente para Complementos de Pago.

  • En la pantalla de facturación aparece un banner de advertencia: "No se puede cancelar esta factura porque tiene notas de crédito activas. Cancela primero las notas de crédito antes de cancelar la factura."
  • El botón "Cancelar CFDI" queda deshabilitado.

Para cancelar la factura, primero cancela todas sus Notas de Crédito activas y luego el CFDI original. Ver Cancelación de CFDI y Acuse de Cancelación.

Descarga de la Nota de Crédito

Cada Nota de Crédito emitida tiene disponible un botón "Descargar" que te entrega el ZIP con el PDF y el XML del CFDI de egreso. Puedes descargarlo en cualquier momento desde la sección de Notas de Crédito de la orden.

¿Qué cuenta como un uso?

Cada Nota de Crédito timbrada registra un cargo de uso igual que cualquier otro CFDI, de acuerdo a tu plan. La cancelación de una Nota de Crédito ajusta el uso (decrementa el cargo, igual que las cancelaciones de CFDI de ingreso).

Diferencia vs. Cancelación de CFDI

Nota de Crédito Cancelación de CFDI
Cuándo usar Devolución parcial o total, reembolso, descuento Operación errónea, cliente requiere re-facturar con otros datos
Efecto Genera un CFDI de egreso relacionado; la factura original sigue activa El CFDI de ingreso queda cancelado ante el SAT y la orden se re-factura
Monto Cualquier importe ≤ total de la factura (parciales permitidas) La factura completa se cancela
Re-facturación No requiere Sí: la orden queda libre para facturarse de nuevo