# Notas de Crédito (Devoluciones) Cuando un cliente devuelve mercancía o recibe un reembolso, el SAT requiere que lo ampasses con un **CFDI de egreso (Nota de Crédito)** relacionado a la factura original. CFDI Express te permite registrar una **Nota de Crédito** directamente desde la pantalla de facturación de la orden, **sin necesidad de cancelar la factura original**. > Esto reemplaza el flujo anterior donde la única forma de reflejar una devolución era **cancelar** el CFDI de ingreso y re-facturar con un monto menor. ## Requisitos - La orden debe tener un CFDI **activo** (timbrado) generado **por CFDI Express**. - El proveedor de facturación debe ser **CFDI Express** (las facturas timbradas mediante Modo Flow no califican, ya que la Nota de Crédito se genera con el mismo emisor). - El **monto total acreditado** (suma de Notas de Crédito activas) no puede exceder el total de la factura. ## Sección en la pantalla de facturación Cuando los requisitos se cumplen, la pantalla de facturación de la orden muestra una sección **"Devoluciones (Notas de Crédito)"** con: - Una **tabla** con las Notas de Crédito ya emitidas (folio, fecha, monto, estado: Activa/Cancelada, y acciones de Descarga y Cancelación). - Un botón **"Devolución (Nota de Crédito)"** para abrir el formulario de nueva Nota. - Si el total de la factura ya fue acreditado en su totalidad, el botón se reemplaza por un banner informativo: *"El total de la factura ya fue acreditado con notas de crédito."* ![Sección de Notas de Crédito](https://videos.acromatico.dev/api/images/assets/ca905a14-540e-4db5-bee3-8a7f4c6a7a30.png) ## Cómo generar una Nota de Crédito 1. Abre la orden deseada desde la [lista de órdenes](/docs/ordenes-estatus) o desde la [facturación del admin](/docs/facturacion-desde-admin-shopify). 2. En la sección **"Devoluciones (Notas de Crédito)"**, haz clic en **"Devolución (Nota de Crédito)"** para abrir el modal. 3. Completa los datos: - **Tipo de relación** (código del SAT): - `01` — Nota de crédito (reembolso o descuento) - `03` — Devolución de mercancía - **Forma de pago del reembolso** (catálogo del SAT, p. ej. `01` transferencia electrónica, `03` cheque, `15` condonación). - **Monto a acreditar (impuestos incluidos)**: el valor de la devolución. El campo muestra el **disponible por acreditar** (total de la factura menos el monto ya acreditado con Notas de Crédito activas). - **Descripción**: texto descriptivo de la devolución. - **Correo del receptor (opcional)**: si lo proporcionas, CFDI Express envía la Nota de Crédito por correo electrónico. 4. Haz clic en **"Generar Nota de Crédito"**. CFDI Express: - Timbra un **CFDI de egreso** (tipo de comprobante `E`) relacionado a la factura original, con tu CSD. - Genera el PDF + XML y los empaqueta en un ZIP almacenable y descargable. - Si indicaste un correo, envía la Nota de Crédito por email al receptor. - Registra la operación para efectos de [uso](/docs/planes-y-precios). ![Modal de nueva Nota de Crédito](https://videos.acromatico.dev/api/images/assets/fdb2de01-fdf9-4c32-9bd0-5a36e65cc246.png) ## Monto máximo acreditado - La suma de los montos de todas las Notas de Crédito **activas** no puede exceder el **total de la factura** original. - Si intentas generar una Nota cuyo monto exceda el disponible, CFDI Express muestra un error con el monto disponible por acreditar. - Puedes generar **múltiples Notas de Crédito** parciales sobre la misma factura, siempre que el acumulado no supere el total. ## Cancelar una Nota de Crédito 1. En la sección **"Devoluciones (Notas de Crédito)"**, localiza la Nota a cancelar (estado **Activa**). 2. Haz clic en **"Cancelar"**. 3. CFDI Express cancela la Nota de Crédito ante el SAT y la marca con estado **Cancelada**. > Al cancelar una Nota de Crédito, su monto vuelve a estar **disponible por acreditar**, por lo que puedes generar otra Nota de Crédito por ese monto. ## Cancelación de la factura bloqueada Una factura que tiene **Notas de Crédito activas** **no puede cancelarse**, igual que la restricción vigente para [Complementos de Pago](/docs/complementos-de-pago). - En la pantalla de facturación aparece un banner de advertencia: *"No se puede cancelar esta factura porque tiene notas de crédito activas. Cancela primero las notas de crédito antes de cancelar la factura."* - El botón **"Cancelar CFDI"** queda deshabilitado. Para cancelar la factura, primero cancela todas sus Notas de Crédito activas y luego el CFDI original. Ver [Cancelación de CFDI y Acuse de Cancelación](/docs/cancelacion-y-acuse). ## Descarga de la Nota de Crédito Cada Nota de Crédito emitida tiene disponible un botón **"Descargar"** que te entrega el **ZIP con el PDF y el XML** del CFDI de egreso. Puedes descargarlo en cualquier momento desde la sección de Notas de Crédito de la orden. ![TODO: Descarga de Nota de Crédito](TODO-screenshot) ## ¿Qué cuenta como un uso? Cada **Nota de Crédito timbrada** registra un cargo de uso igual que cualquier otro CFDI, de acuerdo a tu [plan](/docs/planes-y-precios). La **cancelación** de una Nota de Crédito ajusta el uso (decrementa el cargo, igual que las cancelaciones de CFDI de ingreso). ## Diferencia vs. Cancelación de CFDI | | Nota de Crédito | Cancelación de CFDI | |---|---|---| | **Cuándo usar** | Devolución parcial o total, reembolso, descuento | Operación errónea, cliente requiere re-facturar con otros datos | | **Efecto** | Genera un CFDI de egreso relacionado; la factura original sigue activa | El CFDI de ingreso queda cancelado ante el SAT y la orden se re-factura | | **Monto** | Cualquier importe ≤ total de la factura (parciales permitidas) | La factura completa se cancela | | **Re-facturación** | No requiere | Sí: la orden queda libre para facturarse de nuevo | ### Video Tutorial - Embed: - Link: https://www.youtube.com/watch?v=TODO_VIDEO_ID